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„Farben oder Töne“, so heißt die Überschrift eines Textes über Edward „the Duke“ Ellington, den Maximilian Held in der Hommage an den großartigen Komponisten und Bigband-Leader rezitieren wird. Duke Ellington konnte wie kein anderer im Jazz durch seine farbenreiche Kompositionstechnik außermusikalische Bilder einfangen und Stimmungen produzieren. Die Bigband der Deutschen Oper wird diesem Künstler und seiner Art zu komponieren nachspüren mit Ellington-Arrangements und Eigenkompositionen von Manfred Honetschläger im Ellington'schen Stil. „Mood Indigo“ und „Caravan“ sind nur zwei von unzähligen Gemälden, die Ellington akustisch gemalt hat. Eine Collage wunderbarer Texte über ihn, seine Zeit und seine Band, kombiniert mit seiner Musik, geben einen Einblick in das große Schaffen dieses so bedeutenden Musikers.